Citadel Securities进军加密货币市场，开启数字资产新篇章

摘要 鉴于该公司以前的持怀疑态度的立场，Citadel Securities对加密货币的枢纽是值得注意的。这一举动反映了一个转变，这表明对加密市场的机构信心不断增强 。 币圈网报道：

全球最具影响力的做市商之一Citadel Securities正迈出进入加密货币领域的关键一步。据周二发布的报告显示，该公司计划成为数字资产市场的重要流动性提供商。Citadel Securities以在股票、期权和固定收益交易中的卓越表现而闻名，如今其战略扩展至加密货币领域。

这一决定正值美国监管环境发生重大变化之际。随着唐纳德·特朗普政府承诺将美国打造成“全球加密货币之都”，政策方向相较于上一届政府更加宽松且具有适应性。这种转变吸引了包括Citadel Securities在内的主要金融机构重新审视数字资产市场，尽管该公司过去对加密货币持谨慎态度。

Citadel创始人兼亿万富翁肯·格里芬（Ken Griffin）曾是加密货币的公开批评者。2021年，他将加密货币形容为“对美元的圣战”，并质疑其实际应用价值。然而，随着监管框架逐步清晰以及机构参与度的增加，格里芬的态度逐渐软化。

Citadel Securities的加入紧随其他主要交易公司（如Jane Street和Jump Trading）的步伐，这些公司早在几年前便已涉足数字资产领域。然而，Citadel Securities凭借其深厚的做市经验和机构信誉，可能对加密货币市场的流动性和专业化产生深远影响。

在海外建立加密货币做市团队

据彭博社消息人士透露，Citadel Securities计划在美国以外地区组建专门的做市团队，重点关注为Coinbase、Binance和Crypto.com等主流交易所提供流动性服务。公司将采取审慎策略，确保其运营符合新兴监管标准，随后再全面扩大业务规模。

此举也凸显了数字资产市场对高质量流动性的迫切需求。过去，加密货币交易平台因其市场结构问题（尤其是利益冲突）受到广泛批评，例如2022年Sam Bankman-Fried旗下的FTX交易所崩盘事件。Citadel Securities的入场或将引入传统金融市场中的专业性和风险管理机制，从而提升行业整体水平。

这并非Citadel Securities首次试水加密货币领域。2023年，该公司与经纪巨头查尔斯·施瓦布（Charles Schwab）和富达投资（Fidelity Investments）合作，推出了专注于机构客户的数字资产交易所EDX Markets。该平台旨在复制传统金融市场的架构，通过明确分离交易、托管和清算职能，解决零售导向型加密平台长期存在的问题。

与同时服务于零售和机构投资者的传统加密货币交易所不同，EDX Markets专为机构客户设计，并采用非托管模式，即不直接持有客户的数字资产。

格里芬在一次采访中向《南佛罗里达商业杂志》表示：“我们一次又一次地看到，当市场上的一流玩家参与其中时，他们实际上能够改善整个生态。因此，我很期待看到这种情况在加密货币领域上演。”

监管助力与市场影响

Citadel Securities的加密货币扩张计划恰逢行业推动监管透明化的关键时刻。特朗普政府已采取多项措施重新定义数字资产的监管框架，包括发布关于加密货币的行政命令，并任命长期支持加密行业的赫斯特·皮尔斯（Hester Peirce）领导SEC加密特遣部队。

这些进展为传统金融机构参与加密货币市场创造了更加友好的环境。如果美国成功巩固其监管立场，Citadel Securities有望在推动加密货币行业的下一阶段机构化进程中扮演重要角色。