AI与Crypto融合新趋势：链上收益场景创新引领未来

原文标题：Crypto AI Moats: Where Capital and Agents Converge

原文作者：0xJeff（@Defi0xJeff）

编译：Asher（@Asher_0210）

随着资本收紧，市场资金正向具有基本面优势的项目集中。一幅清晰的图景正在浮现：AI创新即将冲击Crypto的核心领域，推动链上收益场景的新一轮变革。

Crypto与AI的深度融合不仅催生了原生应用场景，还展示了AI在Crypto领域的巨大潜力。特别是在资本效率和收益优化方面，AI与Crypto的协同效应尤为突出。

DeFi：链上收益（On-chain Yields）

DeFi作为加密领域的核心，其链上收益为全球用户提供了自由参与的机会。而AI的引入进一步提升了交易效率与资本利用率，使其不仅是对抗通胀的工具，还能帮助用户获取超额回报。以下是AI赋能DeFi的关键领域：

• 稳定币：作为链上生态的主要媒介，稳定币在交易、借贷、支付等领域发挥重要作用；

• RWA（现实资产代币化）：将国债、债券、房地产等现实资产引入链上金融体系，拓展DeFi的资产边界；

• 现货与永续合约交易：AI优化交易费率与策略执行效率；

• 借贷市场：通过智能策略提升资本效率；

• 收益市场：动态利率调整与智能收益策略使收益环境更加高效。

Web3中的AI利用区块链的开放性与代币激励机制，展现出巨大的资产管理潜力。以下是一些早期实践案例：

• Giza（@gizatechxyz）：其AI驱动的稳定币收益优化代理TVL突破100万美元，累计交易量达600万美元；

• Cod3x（@Cod3xOrg）：推出Sophon Spark代理交易竞赛，奖金高达150万美元；

• Olas（@autonolas）：旗下Modius Optimus AI代理可作为个人投资组合管理工具，并推出100万美元加速计划；

• AI DeFi接入层：如@HeyAnonai、@AIWayfinder、@slate_ceo等项目致力于提升DeFi的可访问性。

AI代理为何适用于DeFi？原因在于：

• 24/7运行：全天候优化收益并实时应对市场变化；

• 自动化管理：智能管理头寸，提高效率；

• 多协议集成（MCP）：挖掘更丰富的链上收益机会。

值得关注的方向包括技术创新团队、隐私保护项目以及AI代理增长指标。

达尔文主义：AI进化的自然选择法则

Web3 AI正推动一场“达尔文式进化”，技术创新者获得激励，落后者被淘汰。以下是几个关键项目：

• Bittensor：去中心化AI基础设施，支持子网创新；

• Allora：AI驱动的预测市场，奖励表现优异的团队；

• Bit Robot：专注于机器人AI生态。

去中心化基础设施

去中心化基础设施促进开放协作，防止技术垄断。当前值得关注的方向包括：

• 社交情绪数据：Kaito AI（@KaitoAI）、aixbt（@aixbt_agent）等项目提升社交数据分析能力；

• 链上数据：尚未明确领导者，但仍是重点方向；

• 其他数据领域玩家：如@getgrass_io、@vana、@nillionnetwork。

Crypto AI打破Web2局限

Crypto AI赋予AI交易能力，使其在无需许可的网络中自主运作，优化资本流动并参与链上经济。

Crypto AI赋能AI代理的三大能力

• 资金自主流动：无需中心化中介，直接在DeFi生态中调配资金；

• 获取独特数据：利用去中心化数据流实现精准决策；

• 开放协作：依赖开放模型，加速AI进化。

Crypto AI的核心价值

• AI+DeFi，智能代理成为链上经济参与者；

• 透明可验证，组合性强；

• 推动AI迈向自主经济。

未来，Crypto AI将解锁去中心化智能经济，成为链上财富流动与价值创造的核心引擎。