沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦减持美国银行和花旗集团股份，转向更安全投资

摘要 伯克希尔·海瑟薇（Berkshire Hathaway）在BOA，CITI和Capital One中削减了股份，在银行业转移的情况下偏爱美国国库券 。 币圈网报道：

由沃伦·巴菲特（Warren Buffett）领导的投资集团伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）在2024年的最后一季度减少了其在美国银行（BOA）和花旗集团的持股。这一举动在周五的监管文件中披露，显示巴菲特继续调整其投资组合，转而青睐更安全的投资，例如美国国债。

伯克希尔大幅削减了其在花旗集团的持股，减持幅度接近四分之三，出售了4060万股，价值超过24亿美元。此外，该公司还持续减持美国银行的股票，此前曾持有该行13%的股份，并在过去两年中是其最大股东。

在区域银行危机于2023年初开始平息后，巴菲特于去年7月开始减少对银行业的投资。到2024年9月，伯克希尔已出售了超过100亿美元的美国银行股票。

投资策略转变

自去年10月中旬以来，伯克希尔将其美国银行股份减少了9500万股，目前持股比例约为8.9%。该企业集团还出售了170万股Capital One的股票，将其在信用卡银行中的持股比例降低了近20%。

根据《华尔街日报》周五的报道，伯克希尔披露了其在星座品牌（Constellation Brands）的新投资，金额达12亿美元。星座品牌是美国Modelo和Corona啤酒的母公司。这是伯克希尔在2024年第四季度少数新增投资之一。

然而，伯克希尔对星座品牌的新投资前景并不明朗。今年1月，这家饮料公司未能达到收益预期，并下调了年度财务展望，导致股价自2025年初以来下跌了26%。

投资者一直在密切关注伯克希尔是否会连续第五个季度继续减持苹果公司的股份。不过，截至2024年12月31日，伯克希尔仍持有3亿股苹果股票，估值为751亿美元，仍然是该公司最大的股权投资。苹果目前在伯克希尔的投资组合中领先于美国运通和银行。

“撤销”指控可能助长了抛售

尽管提交给美国证券交易委员会的13F表格提供了伯克希尔股票持仓的洞察，但并未揭示交易背后的具体原因。投资者预计将在2月22日发布的巴菲特年度信函中找到更多关于最近投资决策的评论。

值得注意的是，来自共和党和民主党的政策制定者都将“撤销”视为一个棘手的问题，这使得一些公司回避与银行开展业务。唐纳德·特朗普（Donald Trump）在达沃斯世界经济论坛上指责美国银行涉嫌“政治撤销”，拒绝为保守派提供服务。

2月5日，参议院银行委员会举行了一场听证会，参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）点名批评了花旗银行、富国银行和摩根大通等银行的“撤销”行为。

花旗股票收益率低于预期

伯克希尔于2022年对花旗集团进行了30亿美元的投资，但与美国银行长期持有的股份相比，这笔投资并未取得同样的成功。在首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）的领导下，花旗尽管在2023年底宣布了一项大规模重组计划，但仍难以赶超竞争对手。

弗雷泽曾表示，巴菲特支持她的转型战略。然而，花旗的盈利能力仍低于同行。2024年，该银行有形普通股权益回报率从上一年的4.9%上升至7%，但仍远低于其2026年的目标范围10%-11%（原目标为11%-12%，但在1月份被下调）。

根据《金融时报》报道，花旗在削减成本方面取得了一些进展，2024年运营费用下降了4%，其中与员工相关的支出减少了2%。然而，这些措施尚未显著提振投资者信心。

加密大都会学院：免费的Web3简历备忘单 - 立即下载