2024-08-20 14:30:59

Curve创始人在FRAX抵押仓位面临危机!逼近清算价格

摘要
稳定币交换协议Curve Finance被黑后,最严重的危机或许不是被盗金额,而是后续Curve创办人日前利用CRV抵押的仓位,在各个DeFi借贷平台中,共有市值1.68亿美的CRV…

Curve创始人在FRAX抵押仓位面临危机!逼近清算价格

阿里快讯(Alibtc.com)讯:最大的稳定币交换协议Curve Finance,在昨(31)日清晨遭黑客攻击,据安全机构派盾(PeckShield)发布的统计资料,受影响的资金高达7000万美元,而整起事件后续最受市场关注的就是Curve创办人Michael Egorov日前利用CRV抵押的债务仓位,作为多个DeFi协议的贷款担保,总共有1.68亿美元的CRV,相当于总市值的近34%。

Curve创办人在FRAX抵押仓位面临危机

为了避免被清算,Michael Egorov在Curve在被黑后5小时内向Aave转入大量的CRV,提升抵押品价值,提升借贷的健康率。

值得一提的是,不只是Aave,Michael Egorov还曾以约3,200万美元的CRV为担保,在稳定币发行商Frax的借贷平台Fraxlend上借出了1700多万美元的FRAX稳定币。

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目前,Fraxlend的FRAX使用率高达99.99%,意味着在Fraxlend平台上的CRV/FRAX借贷池中,基本上所有的FRAX都被借光,导致想要借出FRAX的APY已达到67.892%,而抵押CRV的APY则飙升到97.167%。另外随着CRV价格暴跌Michael在Fraxlend上的抵押品健康系数已下降到了1.40。

FRAX使用率高达99.99%

FRAX使用率高达99.99%

借款利率飙升,逼近清算价格

今日,Michael陆续售出手上的LDO持仓换取FRAX,来解决FRAX上的当务之急,大约还款55.95万美元,但是量体的规模可谓是杯水车薪,并且只要一还款,随后就被CRV持有者持续借出。

换而言之,Michael当前所面临的危机正是因为其在Fraxlend上的CRV/FRAX借贷池中借光所有FRAX,加上使用率飙升,导致他大量抵押的CRV须支付高额的利息,而利息的加速飙升和CRV价格的持续下跌,可能进一步导致其仓位逼近清算价。

对此,新火科技研究员0xLoki也在分析后表示:「情况真的有点危险了。」

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Michael也在今早在Curve上创建了针对CRV/FRAX市场的新流动性池crvUSD/fFRAX,用户如果想挖这个池子的利息,必须得先至Fraxlend的CRV/FRAX池子存入FRAX,Michael希望藉由用户存款的资金,以降低使用率,并降低自己借出CRV的高利息。

借贷平台恐陷入囚徒困境

据区块链分析网站DeBank的数据显示,Michael Egorov当前在AaveV2抵押3.04亿枚CRV(约1.64亿美元),其抵押仓位超过总流通量近三分之ㄧ(总流通量为8.89亿),但借出的稳定币价值大约为6,318万美元(原本约7,000万美元),贷款的健康系数下降至为1.45(昨天为1.69)。

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随着CRV价值不断下降,目前截稿暂报0.542美元,近24小时价格再下跌13%,距离清算价格0.37美元剩下约30%的跌幅,而0xLoki表示真的要跌到清算价需要一个很大的卖盘:如果大家都保持现有状态,问题不会很大,但如果有一家希望改变现状,例如提前清算掉CRV的仓位(这种做法有助于保护自己的安全但不利于整体,相当于囚徒困境里的告密),那么问题可能就会出现。

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